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Erst heute, dann das Quartal.

Zwei Auswertungsebenen liegen im Betrieb weit auseinander: Die Montage will wissen, was heute ansteht, die Geschäftsführung, wie das Quartal läuft. Beide werden hier aus derselben Datenbasis bedient – mit selbst gebauten Startseiten und mit Berichten, die Verläufe aber nur dann zeigen, wenn vorher Schnappschüsse gesammelt wurden.

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Nutzen

Was das im Betrieb ändert.

Die Startseite passt zur Rolle

Wer die eigenen Kacheln wählt, sieht morgens das, was eine Entscheidung auslöst – und nicht drei Ansichten, die für jemand anderen gedacht waren.

Verläufe entstehen nur, wenn man sie sammelt

Tägliche Schnappschüsse sind der Grund, warum sich später überhaupt etwas vergleichen lässt. Ohne sie sieht man immer nur den heutigen Stand.

Berichte kommen von selbst

Eigene Berichte lassen sich nach Zeitplan versenden – statt sie zum Monatsende zusammenzusuchen.

Beispiel

Beispielablauf: zwei Rollen, zwei Startseiten

Ein erfundenes Beispiel zur Veranschaulichung. Die genannten Kacheln und Berichte sind frei gewählt.

  1. Der Monteur baut sich den Tag

    Auf seiner Startseite stehen die Kacheln, die er wirklich braucht: eigene Termine, die Einsätze seines Teams, offene Aufgaben. Kein Umsatzdiagramm.

  2. Der Innendienst sieht Fälligkeiten

    Dort stehen andere Kacheln: fällige Wiedervorlagen, Vorgänge ohne Kontakt, offene Rückfragen. Dieselbe Oberfläche, eine andere Zusammenstellung.

  3. Die Geschäftsführung baut einen Bericht

    Ein eigener Bericht fasst zusammen, was regelmäßig gefragt wird. Er ist einmal gebaut und danach wiederholbar.

  4. Schnappschuss am Tagesende

    Ein täglicher Schnappschuss hält den Stand fest. Vier Wochen später ist damit sichtbar, wie er sich entwickelt hat – und nicht nur, wie er heute ist.

  5. Versand nach Zeitplan

    Der Bericht geht montags automatisch heraus. Die Frage „Wie ist der Stand?“ braucht danach keine Sonderauswertung mehr.

Zwei Ebenen, eine Datenbasis: Was auf der persönlichen Startseite steht, stammt aus denselben Vorgängen wie der Bericht.

Funktionsdetails

Alle 2 Funktionen dieses Bereichs.

Beschreibung und Detail stammen aus der Funktionsbeschreibung der SERIOUS SOLAR GmbH. Die Frage darunter ist redaktionell ergänzt: Sie benennt, was sich damit im Alltag beantworten lässt.

Mein Tag

Die Startseite besteht aus Kacheln, die jede Nutzerin und jeder Nutzer selbst zusammenstellt.

Ein Monteur braucht eine andere Startseite als die Geschäftsführung. Statt einer Standardansicht, die niemandem passt, wird die Startseite selbst gebaut.

Beantwortet im Alltag Braucht die Geschäftsführung morgens dieselbe Ansicht wie die Montage?

  • Vertrieb
  • Innendienst
  • Montage und Außendienst
  • Geschäftsführung

Berichte und Cockpits

Eigene Berichte, tägliche Schnappschüsse und Versand nach Zeitplan.

Tägliche Schnappschüsse sind der Grund, warum Verläufe später überhaupt auswertbar sind: Ohne sie sieht man immer nur den heutigen Stand.

Beantwortet im Alltag Lässt sich der Stand von vor vier Wochen noch rekonstruieren?

  • Geschäftsführung

Abgrenzung

Was hier ausdrücklich nicht behauptet wird.

  • Auswertungen zeigen, was im System steht. Wo Vorgänge am System vorbeilaufen, fehlen sie auch im Bericht.
  • Diese Seite nennt keine Kennzahlen zu Zeitersparnis, Umsatz oder Abschlussquoten. Was bei euch herauskommt, ergibt sich aus euren Zahlen.
  • Schnappschüsse entstehen ab dem Zeitpunkt, an dem sie eingerichtet sind – rückwirkend gibt es keinen Verlauf.

Die Angaben stammen vom Anbieter und sind hier redaktionell aufbereitet, aber nicht unabhängig technisch oder rechtlich geprüft.

Querverweise

Was daran hängt.

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Nächster Schritt

Welche Frage kostet euch jeden Monat eine Sonderauswertung?

Im Workshop klären wir, welche Zahlen ihr wirklich braucht – und welche davon heute gar nicht mitgeschrieben werden.

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