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Kein Stichtag, an dem alles kippt.

Die meisten Einführungen scheitern nicht an der neuen Software, sondern am Stichtag. Dieser Bereich macht den Stichtag verzichtbar: Neue Anfragen laufen sofort im neuen System auf, das Alt-System bleibt über eine Brücke erreichbar, und die gewohnte Ablage wird gespiegelt statt abgeschafft.

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Nutzen

Was das im Betrieb ändert.

Der Umstieg darf dauern

Der alte Bestand bleibt erreichbar, während das Neue gefüllt wird. Damit verteilt sich eine Einführung über Wochen, statt an einem Wochenende zu stehen oder zu fallen.

Die gewohnte Ablage bleibt

Wer in Ordnern denkt, darf weiter in Ordnern denken. Die Struktur wird nach Google Drive oder SharePoint gespiegelt; die Zuordnung zum Projekt entsteht trotzdem im System.

Eine Zustimmung statt zwei Freigaben

Postfach und Kalender werden mit einer einzigen Zustimmung verbunden. Ein Schritt, nicht zwei getrennte Wege.

Beispiel

Beispielablauf: die ersten Wochen mit zwei Systemen

Ein erfundenes Beispiel zur Veranschaulichung. Reihenfolge und Dauer sind frei gewählt und keine Zusage über einen Einführungsverlauf.

  1. Leadquellen zuerst

    Die Anbindungen zu Hero, Anfragenfluss und Reonic laufen an. Neue Anfragen entstehen damit von Anfang an im neuen System, samt Quelle am Datensatz.

  2. Alt-CRM bleibt erreichbar

    Die Brücke zum Alt-CRM hält den bestehenden Bestand verfügbar. Wer einen alten Vorgang sucht, findet ihn – ohne dass vorher alles migriert sein muss.

  3. Postfach und Kalender verbinden

    Das Team gibt Postfach und Kalender mit einer Zustimmung frei. Vorher wird im Team besprochen, was damit freigegeben wird.

  4. Ablage spiegeln

    Die bestehende Ordnerstruktur wird nach SharePoint gespiegelt. Die Kollegin, die seit Jahren in Ordnern denkt, muss ihre Arbeitsweise nicht ändern.

  5. Umstellen, wenn es passt

    Erst wenn die täglichen Wege im neuen System laufen, wird entschieden, was aus dem Alt-System noch übernommen wird.

Der Betrieb arbeitet weiter, während sich das System füllt – statt an einem Wochenende alles gleichzeitig umzustellen.

Funktionsdetails

Alle 3 Funktionen dieses Bereichs.

Beschreibung und Detail stammen aus der Funktionsbeschreibung der SERIOUS SOLAR GmbH. Die Frage darunter ist redaktionell ergänzt: Sie benennt, was sich damit im Alltag beantworten lässt.

Leadquellen und Alt-CRM

Anbindungen bestehen zu Hero, Anfragenfluss und Reonic sowie eine Brücke zum Alt-CRM.

Die Brücke zum Alt-System ist der praktische Teil: Der alte Bestand bleibt erreichbar, während das Neue aufgebaut wird. Ein Stichtag, an dem alles gleichzeitig umgestellt wird, ist damit nicht nötig.

Beantwortet im Alltag Muss der alte Bestand umgezogen sein, bevor die erste neue Anfrage läuft?

  • Vertrieb
  • Geschäftsführung

Ordnerspiegel nach Drive und SharePoint

Ordnerstrukturen lassen sich nach Google Drive und SharePoint spiegeln.

Wer seine Ablage nicht aufgeben will, muss es nicht. Die gewohnte Ordnerstruktur bleibt erreichbar, die Zuordnung zum Projekt passiert trotzdem.

Beantwortet im Alltag Kann die gewohnte Ordnerstruktur bleiben, obwohl die Zuordnung im System passiert?

  • Innendienst

Postfach und Kalender mit einer Zustimmung

Postfach und Kalender werden mit einer einzigen Zustimmung verbunden.

Ein Schritt statt zwei getrennter Freigaben. Was dabei freigegeben wird, sollte vor der Einführung im Team besprochen werden.

Beantwortet im Alltag Was genau wird freigegeben, wenn Postfach und Kalender verbunden werden?

  • Innendienst
  • Vertrieb

Abgrenzung

Was hier ausdrücklich nicht behauptet wird.

  • Genannte Produktnamen beschreiben Schnittstellen. Sie sind keine Aussage über Partnerschaften, Zertifizierungen oder Empfehlungen.
  • Was bei einer Zustimmung für Postfach und Kalender freigegeben wird, sollte vor der Einführung im Team besprochen werden.
  • Diese Seite sagt nichts über Aufwand, Dauer oder Machbarkeit einer konkreten Migration. Das gehört in die Prüfung vor der Einführung.

Die Angaben stammen vom Anbieter und sind hier redaktionell aufbereitet, aber nicht unabhängig technisch oder rechtlich geprüft.

Querverweise

Was daran hängt.

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Nächster Schritt

Was müsste am ersten Tag schon laufen?

Im Workshop sortieren wir, welche eurer Systeme bleiben, welche reden müssen und was davon überhaupt umziehen soll.

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