ERP und CRM für Handwerks- und Solarbetriebe

Aus Anfragen wird Arbeit.

SERIOUS OS ordnet Anrufe, Mails und Anfragen dem passenden Vorgang zu – vom ersten Kontakt über das Angebot bis zur Montage. Vertrieb, Montage und Büro arbeiten mit demselben Stand.

Gespräch anfragenAblauf ansehen

Module einzeln buchbarEntwickelt im eigenen Elektromeisterbetrieb

So wird daraus ein Auftrag

Der Ablauf · am Beispiel

Drei Eingänge. Eine Akte. Ein Auftrag.

  1. 01Eingang

    Ein Anruf, eine Mail mit Fotos, ein Website-Formular. Drei Kanäle, drei Orte – und noch kein Zusammenhang.

    Anruf08:12

    Rückruf erbeten

    Familie Brandt

    Interesse: PV mit Speicher

    Mail09:47

    Fotos vom Zählerschrank

    Von: Familie Brandt

    Zählerschrank-Fotos · 3 Fotos

    Website11:30

    Anfrage über Formular

    Gebäude
    Einfamilienhaus
    Wunsch
    Speicher gewünscht

  2. 02Projektakte

    Alles hängt am selben Vorgang: Kontakt, Zählerschrank-Fotos, Projektdaten. Status und nächster Schritt sind für alle sichtbar.

    ProjektakteP-0142 · Beispiel
    1. Eingang
    2. Angebot
    3. Montage

    PV-Anlage mit Speicher

    Familie Brandt · Einfamilienhaus

    Angebot in Abstimmung

    Aus dem Eingang übernommen

    • KontaktFamilie Brandt · Rückruf erbetenAnruf
    • Zählerschrank-Fotos3 Fotos · aus der MailMail
    • ProjektdatenEinfamilienhaus · Speicher gewünschtWebsite
    Nächster SchrittTermin abstimmenVertrieb

  3. 03Vorbereitung & Montage

    Das Montageteam übernimmt: Montagebriefing und die Fotos aus der Mail hängen am selben Vorgang.

    ProjektakteP-0142 · Beispiel
    1. Eingang
    2. Angebot
    3. Montage

    PV-Anlage mit Speicher

    Familie Brandt · Einfamilienhaus

    Montage in Vorbereitung

    Aus dem Eingang übernommen

    • KontaktFamilie Brandt · Rückruf erbetenAnruf
    • Zählerschrank-Fotos3 Fotos · aus der MailMail
    • ProjektdatenEinfamilienhaus · Speicher gewünschtWebsite
    ÜbergabeVertrieb MontageMontage
    MontagebriefingMontage

    Vorbereitung & Montage

    PV-Anlage mit Speicher

    Familie Brandt · Einfamilienhaus

    Am selben VorgangZählerschrank-Fotos · 3 Fotos
    • Zählerschrank-Fotos gesichtet
    • Material zusammenstellen
    • Termin abstimmenals Nächstes

Nachgebaute Beispielansicht · fiktive Daten

Die Projektakte

Ein Projekt. Ein Stand.

Was im Eingang verstreut war, liegt jetzt an einem Ort. Wer den Vorgang öffnet, sieht Status, Unterlagen und den nächsten Schritt – im Büro genauso wie vor Ort.

P-0142 · Beispiel

PV-Anlage mit Speicher

Familie Brandt · Einfamilienhaus

  1. Eingang
  2. Angebot
  3. Montage
Projekt
PV-Anlage mit Speicher
Kunde
Familie Brandt · Einfamilienhaus
Status
Angebot in Abstimmung
Zuständig
Vertrieb

Nächster Schritt

Termin abstimmen

Vertrieb

Eingänge an diesem Vorgang

  • Anruf · Rückruf erbeten08:12
  • Mail · Fotos vom Zählerschrank09:47
  • Website · Anfrage über Formular11:30
  • A Status für alle sichtbar
  • B Unterlagen am Vorgang statt im Postfach
  • C Nächster Schritt mit Zuständigkeit

Nachgebaute Beispielansicht · fiktive Daten

Warum eine Akte

Acht Bereiche. Ein System.

Ihr bucht nur die Module, die ihr braucht. Rechnungen schreibt ihr weiter in eurer Buchhaltungssoftware.

Alle Funktionen im Detail

KI mit Freigabe

KI bereitet vor. Ein Mensch entscheidet.

Am Beispiel einer Antwortmail: Die KI schlägt einen Entwurf vor, der auf den Daten des Vorgangs aufsetzt. Hinaus geht er erst, wenn jemand aus eurem Team ihn gelesen, bei Bedarf geändert und freigegeben hat.

  1. Eingang
  2. Vorschlag
  3. Freigabe durch einen Menschen

Vorschläge der KI können Fehler enthalten; ein prüfender Blick bleibt sinnvoll. Dieses Beispiel zeigt einen fest hinterlegten Entwurf: Hier arbeitet keine echte KI, und es wird nichts versendet.

Familie BrandtRe: Zählerschrank-FotosBeispiel

„Anbei die Fotos vom Zählerschrank. Wie geht es jetzt weiter?“

VorschlagEntwurf · wartet auf Freigabe

Guten Tag Familie Brandt,

vielen Dank für die Fotos vom Zählerschrank. Damit können wir die Planung der PV-Anlage mit Speicher vorbereiten.

Als Nächstes würden wir gern einen Termin abstimmen. Passt ein Telefonat in der kommenden Woche?

Viele Grüße

Beispielansicht · es wird nichts versendet.

Häufige Fragen

Kurz beantwortet.

Eure Frage ist nicht dabei? Ruft uns an unter 06251 9443032 oder schreibt uns über das Anfrageformular.

Ersetzt SERIOUS OS unsere Buchhaltung?

Nein. Rechnungen schreibt ihr weiterhin in sevDesk oder lexoffice. SERIOUS OS zeigt am Auftrag, welche Rechnungen offen, überfällig oder gemahnt sind, dazu Raten und Eingangsbelege.

Müssen wir alles auf einmal einführen?

Nein. Ihr bucht nur die Module, die ihr braucht, und fangt mit dem Bereich an, der euch heute am meisten Zeit kostet. Weitere Module könnt ihr später dazunehmen.

Wie melden sich unsere Leute an?

Über den eigenen Zugang eures Betriebs, auf Wunsch per Single Sign-on mit Microsoft. Es gibt die Rollen Admin und Nutzer, eine Nutzerverwaltung und einen Audit-Trail.

Wo liegen unsere Dokumente?

In einer eigenen Dokumentenablage für euren Betrieb, mit Virenscan, Labels, Papierkorb und PDF-Vorlagen, direkt am passenden Vorgang. Speicherort und Betreiber der Ablage gehören zu den Punkten, die vor der Einführung geklärt werden.

Wie wird die KI abgerechnet?

Jeder Betrieb hat ein eigenes KI-Budget mit Verbrauchsabrechnung. Für die KI-Verarbeitung wird ein externer Dienstleister eingesetzt; was das für euren Datenschutz bedeutet, gehört in die Prüfung vor der Einführung.

Entscheidet die KI selbst?

Nein. Der Assistent schlägt vor, fasst zusammen und schreibt Entwürfe. KI-Mailentwürfe gehen erst nach eurer Freigabe hinaus, und Automatisierungen können Freigabeschritte und Eskalationen enthalten. Zusammenfassungen der KI können Fehler enthalten; ein prüfender Blick bleibt sinnvoll.

Bleiben unsere bisherigen Werkzeuge?

Ja, das ist der Ansatz. Postfach und Kalender verbindet ihr mit einer Zustimmung, Ordner lassen sich nach Google Drive und SharePoint spiegeln, Telefonate und Kontakte ordnet ihr über eine Telefonie-Anbindung dem passenden Vorgang zu, und eine Brücke zum Alt-CRM hält euren Bestand erreichbar. Welche eurer Systeme passen, klären wir im Gespräch.

Euer Betrieb. Euer Ablauf.

Im Gespräch schauen wir gemeinsam darauf, wie Anfragen, Angebote und Montage bei euch heute laufen – und ob SERIOUS OS dazu passt.

Gespräch anfragenoder anrufen 06251 9443032

Ein Workshop zu euren Abläufen ist ein eigener Schritt: Umfang, Kosten und Termin besprechen wir persönlich. Workshop anfragen

Ein Produkt der SERIOUS SOLAR GmbH · Lorsch